五百年前,蝙蝠精為練元魔法,迫其妹小珠代引各行業壯男,供其吸血。道人施法，阻止小珠對兩名衙差下毒手，與蝠后大打出手，兩敗俱傷。為助衙差對付蝠后，道士送二人古琴、
很多少女都失蹤了，三毛的妹妹也失蹤了。為救妹妹他重出江湖到馬尼拉。鐵板慶子帶著警方的任務也來到馬尼拉尋找失蹤的女孩。黑幫頭子馬上風和械子頭的矛盾內部的殘殺。三毛
爛鬼發因欠賭債累累,被人追債,不慎墮懸崖而死,死后來到陰間,誰知陰間仍是黑暗一片,鬼王言欲想投胎必須找到十種惡人,將其索命,才能投胎轉世.為此爛鬼發不得不奉命而
