明嘉靖三十七年，宦官權傾朝野。方術國師為諂媚監首廠公，提出以“活虎心”煉丹，用以“壯陽重生”。故東廠在猛虎出沒地——西南邊陲小鎮設立“司禮獵場”，獵捕猛虎用以煉
曹德望（曹炳琨飾）的妻子離世，只留下一個兒子——曹生（田浩寧飾）。父子倆相依為命，一個意外打破了兩人拮據但快樂的父子生活，曹德望須盡快將未成年的曹生安置到福利院
