北宋年間，舉人趙行德（佐藤浩市飾）面對西夏的考題啞口無言，抱憾殿試。此后心灰意冷的行德決定遠走塞外，前往令人充滿遐想的西夏游歷。旅行途中，行德所在商隊遭到漢人組
20歲的三田靜香（藥師丸博子飾）是一名熱愛表演的純真女孩，她經常到公園的無人露天劇場練習演技。為了參演劇團的新戲《W的悲劇》，靜香參加了主角的選拔考試，最終同期
札幌で美容院を経営する百合子は、愛人の高校教師杉野と冬の旅に出た。彼女はこの旅を最後に杉野と別れるつもりだった。理由を問いつめる杉野に、彼女は妊娠していること、
