清廷四品帶刀侍衛馬龍在官場失勢，轉而投到理藩院任職；背叛師父投靠敵人的王顯落草為寇，無惡不作；呂四娘再度隱居避難。利欲熏心的馬龍，為獲得高官厚祿，不惜民族分裂疆
劇情講述金兵鐵蹄踐踏中原，智性在戰火中失去雙親，成了孤兒，被云游各地的高僧行癲搭救，一同來到報國寺。智性進入寺院，削發為僧，取法號苦行僧，在覺遠大師撫養下，練就
