羅四海（謝賢飾）是名震江湖的千王之王，一日，他偶遇了在人前自稱小千王的青年雷力（汪禹飾）。雖然雷力自稱小千王冒犯了四海，但是四海見他天資聰穎，有心栽培他成長，于
以趕屍為業的陳五(劉家榮)與徒弟范振元(汪禹)在一次行動中，因同時趕著九具屍體上路，顧此失彼下，走失了兩具殭屍；其中一具光頭殭屍(劉家輝)實非真殭屍，而是江湖漢
由一代武打巨匠劉家良師傅執導又一功夫之作《螳螂》，當年有劉家輝、黃杏秀、李麗麗及姜大衛坐陣演出，為觀眾活現「螳螂拳法」！故事背景于清朝，清官之子韋風（姜大衛飾）
小鎮上，有放洋流學回來的假洋鬼子，借西方文明的優越感，處處欺壓村民。小子張小泰利用中國功夫，與假洋鬼子唐羅拔爭女友，先破西洋拳，再敗日本劍道，大勝西洋劍。
保安隊懸賞巨額花紅捉拿大盜胡良（唐偉成飾），窮小子皮球（汪禹飾）愛錢又好賭，想拿到這筆花紅，先后帶“靈蛇大俠”包揚天（劉家榮飾）、“獨孤一味”葉孤行（徐少強飾）
