1995年紐約香水師理查·德杰克（蒂姆·達利飾）在繼承祖父吉基爾博士的科研遺志后，私自試用未經臨床試驗的新藥，意外導致性別轉換。化名海倫·海德（肖恩·楊飾）的他被迫以女性身份開拓香水事業，同時保持男性身份繼續科學研究。藥效時效完全不可控的特性引發連串混亂——在與女友莎拉·卡弗（呂塞特·安東尼飾）的約會中突然變性、實驗室里的性別錯位操作等荒誕場景接連上演。經過多次身份轉換的窘境后，理查最終通過反向研究祖父遺留配方，在保留性別自由切換能力的前提下實現了穩定狀態，既保全了科研生涯也維系了感情關系。