羅密歐（威爾·基南飾）是一個孤獨的男孩，在一次偶然中邂逅了朱麗葉（JaneJensen飾），兩人一見鐘情并迅速墜入愛河。然而朱麗葉的父親（SteveGibbons飾）自私暴戾，強行逼迫女兒嫁給粗魯的屠夫（ValentineMiele飾）。為反抗父親的專制，朱麗葉選擇離家出走，與羅密歐私奔。暴怒的父親指使屠夫對二人展開追殺，在逃亡過程中，朱麗葉求助法師將自己變為丑陋的野獸形態以躲避追捕。父親發現女兒變異后不僅未生憐憫，反而決意親手將其處死。羅密歐始終堅定守護朱麗葉，在屠夫與父親的雙重追殺下，兩人借助野獸形態的力量展開反擊。最終朱麗葉以非人形的解放姿態徹底掙脫父權桎梏，與羅密歐共同終結了這場血腥迫害。