民國時期，河北省宛平縣令（王琛飾）橫征暴斂、寡廉鮮恥，其下屬各局局長亦皆鉆營求利。流浪街頭的小混混甄明（許冠文飾）與賈亮（王琛飾）潛入縣長辦公室行竊，意外發(fā)現(xiàn)數(shù)本記載各局局長丑聞的記錄。恰逢縣長遭民眾圍毆昏厥，二人被困房中，甄明見賈亮與縣長容貌酷似，遂令其喬裝頂替。偽裝雖被警察局周局長識破，但甄明手握貪官罪證，迫使眾人將錯就錯。縣內(nèi)亂局暫平之際，省長親臨宛平過問亂黨事件，甄明借丑聞記錄要挾各局長配合演戲。省長視察過程中疑竇叢生，甄明以計中計周旋應對，最終貪腐集團罪行敗露，縣長被押解歸案，甄明趁亂攜丑聞記錄消失于人群。