兩個(gè)水火不容的部落——Hawk和Volcano長(zhǎng)期互相殘殺，直到MountainGod向Hawk一族降下毒咒令其流放，兩族沖突方才平息。數(shù)代后，Volcano部落的Han與Hawk族女戰(zhàn)士Soo相戀并育有一女Bi。然而Soo懷有統(tǒng)一天下的野心，企圖通過(guò)獻(xiàn)祭女兒重獲MountainGod庇佑。Han在阻止未果后攜Bi逃往Volcano部落，在此撫養(yǎng)她成人。Bi與三位武士Dan、Juk、Yeon結(jié)為摯友，逐漸知曉自己身世真相。當(dāng)Soo派出殺手追捕Bi時(shí)，三位武士拼死護(hù)送她前往MountainGod神殿。面對(duì)宿命般的死亡通牒，Bi以自身鮮血喚醒兩族對(duì)世仇的反思，在祭壇上終結(jié)了MountainGod延續(xù)百年的詛咒。Han與Soo在女兒犧牲前最終懺悔，兩族因此達(dá)成和解。