1937年“七七事變”后，中共地下黨員江波隨國(guó)民黨宣子奇部移駐上海。根據(jù)敵工部部長(zhǎng)趙一青指令，江波展開(kāi)對(duì)地下電臺(tái)暴露原因及“高船密談”事件的調(diào)查。淞滬會(huì)戰(zhàn)期間，他提出針對(duì)日特井上機(jī)關(guān)的“刮骨”打擊方案并擔(dān)任突擊隊(duì)指揮，行動(dòng)中為掩護(hù)何昆傳送情報(bào)身負(fù)重傷。上海淪陷后，江波受命國(guó)民黨軍令部重返上海建立秘密情報(bào)網(wǎng)絡(luò)，在執(zhí)行任務(wù)時(shí)與黃埔舊識(shí)、軍統(tǒng)特務(wù)何昆再度交鋒。面對(duì)日方持續(xù)滲透威脅，江波聯(lián)合何昆、尤佳麗、康瑛等國(guó)共成員組成特別行動(dòng)組，通過(guò)精準(zhǔn)情報(bào)截獲與戰(zhàn)術(shù)配合，成功破譯日軍戰(zhàn)略密電并摧毀多個(gè)特務(wù)據(jù)點(diǎn)。在長(zhǎng)達(dá)四年的潛伏生涯中，江波多次化解身份危機(jī)，最終于1941年太平洋戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)前將完整日軍作戰(zhàn)部署傳遞至延安，為反法西斯同盟的戰(zhàn)略決策提供關(guān)鍵支持。