垂拱元年，武則天攜百官夜巡大運河，洛陽萬人空巷齊聚龍門觀禮。龍船啟航時突現(xiàn)龍形異獸沖撞御舟，引發(fā)百姓恐慌，坊間盛傳天象示警。武則天震怒之下急召狄仁杰回朝徹查，洛陽城內(nèi)頓時風聲鶴唳。狄仁杰受命后即深入漕運重地，通過勘驗船體殘片發(fā)現(xiàn)異獸實為人力驅(qū)動的巨型機關(guān)裝置。在追查過程中，他識破漕運總管與江湖水師勾結(jié)貪腐的罪證，并以縝密推理揭露異獸襲擊實為權(quán)臣集團策劃的政治陰謀——通過制造天災假象動搖武周政權(quán)合法性。面對朝中重臣的威逼利誘與江湖勢力的刺殺阻撓，狄仁杰以非凡膽識抽絲剝繭，在大運河樞紐設(shè)伏擒獲幕后主使，最終將漕運體系積弊連根拔起。真相大白之日，武則天親臨重審彰顯法度，被異獸恐慌籠罩的洛陽城重現(xiàn)太平景象。