1917年俄國十月革命前夕，世界戰火紛飛、中國軍閥混戰。臨近師范畢業的學生毛澤東，在按捺不住青春與迷茫的驅使下，攜學長蕭子升徒步千里、漫游民間，見世間萬象與民生百態。從“把河灘當床，藍天當帳幔，月亮當燈籠”的激情浪漫，到遭遇欺凌又心懷眾生的冒險經歷中，感受世間百姓的茍且與苦難，顛覆了以往的認知與價值觀。這段充滿東方美學意蘊的朝圣之旅最終促使青年毛澤東立下以救國救民為己任的人生志向，他通過對底層民眾生存實態的深切體察，在古老中國的山河行旅間初步形成了改造社會的思想萌芽。影片用中國山水畫卷與長鏡頭語言講述這段最具樸素性的成長之旅，通過道法自然的影像美學呈現充滿詩意的革命現實主義敘事。