古代金陵城內，寇將軍的護衛貓展嗷（圖特哈蒙配音）因目睹主人為國捐軀而心灰意冷，主動放棄職責淪為流浪貓。此時城中突發詭異的人獸異變案件，連太子（劉校妤配音）也離奇失蹤，展嗷意外被卷入這場危機。少年包拯（馬正陽配音）在追蹤案件時發現受傷的展嗷，通過悉心照料逐漸贏得其信任。兩人攜手錦毛鼠（張璐配音）與寇將軍之女寇珠（朱祎配音），循著異變源頭展開調查。隨著真相浮出水面，眾人發現這場陰謀竟與寇將軍之死存在隱秘關聯。最終通過團隊協作，他們成功解救太子并挫敗幕后黑手企圖顛覆朝廷的計劃，而展嗷也在重拾使命的過程中完成了自我救贖。