八路軍獨立團團長李云龍與晉綏軍三五八團團長楚云飛大鬧河源憲兵隊隊長平田一郎生日宴，城中有頭有臉的日本軍官及偽軍頭目皆數到場。兩人借祝壽為名混入宴會廳，在日軍防備最松懈的時刻發動突襲，成功刺殺平田一郎并炸毀憲兵隊指揮部。行動成功后李云龍與楚云飛分道揚鑣，各自回歸戰場。