1940年代的寧夏中衛(wèi)縣，在抗戰(zhàn)背景下維持著表面平靜。縣長馬守田作為老國民黨黨員堅(jiān)守清廉，與借剿漢奸之名迫害異己的警察局長歐陽青形成對立。此時(shí)，馬守田女兒馬友蘭從重慶返鄉(xiāng)行醫(yī)，其干兒子童三泉亦以商人身份回歸。實(shí)則童三泉是共產(chǎn)黨地下工作者，受命打通延安運(yùn)輸線；馬友蘭與歐陽青各懷使命，三人命運(yùn)交織。紅柳客棧老板娘作為馬守田舊識與童三泉干娘，暗中實(shí)為組織臥底。童三泉借結(jié)義軍閥胡世貴之便深入特務(wù)營剿匪，卻在愛人丹丹遇害后陷入迷茫。抗戰(zhàn)勝利后，童三泉加入保安團(tuán)繼續(xù)斗爭，在紅柳指引下劫取軍統(tǒng)物資并瓦解歐陽青勢力。隨著馬守田協(xié)助拖延內(nèi)戰(zhàn)進(jìn)攻延安，紅柳身份暴露后犧牲，童三泉與馬友蘭因信仰對立面臨抉擇。解放戰(zhàn)爭期間，已任西北野戰(zhàn)軍偵查連長的童三泉重返中衛(wèi)策反政權(quán)，此時(shí)馬友蘭作為國民政府特工被迫執(zhí)行抓捕戀人任務(wù)，而縣長馬守田面臨關(guān)乎古城命運(yùn)的歷史抉擇。