在堆滿廢棄雜物的閣樓里，一只名為Buttercup的精美娃娃與木偶SirHandsome、泰迪熊、機械老鼠和黏土生物Laurent共同棲息于舊皮箱中。某日Buttercup突遭綁架，被帶往邪惡之地——一個由獨裁者HeadofState統治的陰森王國。為營救同伴，這群性格迥異的玩偶踏上驚險旅程：他們穿越詭異森林與荒蕪沙漠，在充滿機械齒輪與蒸汽裝置的敵境中潛行。面對HeadofState派出的銅面士兵追捕與重重機關陷阱，玩偶們憑借智慧協作突破封鎖——機械老鼠啟動地下鐵軌裝置，SirHandsome假扮軍官騙過守衛，最終在午夜慶典時潛入城堡核心區域。經過生死競速解救出Buttercup，眾人在黏土生物Laurent的自我犧牲下摧毀了維持邪惡王國能量的水晶核心。