憲兵和警方組成的項目小組追捕國際毒梟黎文燦及其臺灣合伙人跛雄時發生激烈槍戰，因警官陳邦興與憲兵劉慶安指揮失誤導致行動失敗，陸典范、林玉菁等隊員險遭不測。事后雙方高層決議成立憲警聯合反恐特勤隊“夜鷹”，由李國驥與蕭鑫典擔任教官負責訓練。特訓期間，警察與憲兵因作風差異矛盾頻發，在較勁中逐漸培養默契。最終行動前夕，警方安插的臥底被派往協助圍剿潛逃臺灣的黎文燦。任務執行中，警匪交火導致雙方傷亡，李國驥等人依指令保護出示銀徽的臥底。當黎文燦遭狙擊時，眾人發現臥底身份暴露并身受重傷，在搶救無效后犧牲。行動雖摧毀犯罪網絡，但臥底的死亡促使憲警雙方重新審視協作機制，為后續合作埋下伏筆。