古代傳奇女俠李四娘與武林高手敖龍在客棧邂逅后，敖龍攜師弟王虎赴玉女山莊向莊主楊夫人尋仇。武林大會期間，敖龍突然反對接任盟主任命引發紛爭，其與李四娘暗中合謀殺害盟主齊大俠并嫁禍楊夫人。王虎因揭穿陰謀遭師門猜忌，與被誣陷的楊夫人在查訪真相過程中產生誤會。楊充因疑妻心切挾女離莊，途中遭遇走火入魔的敖龍被擒。最終江湖各派在天山展開混戰，王虎與楊夫人聯手對抗墮入魔道的敖龍，在揭露陰謀過程中引發武林格局巨變。