影片改編自《一千零一夜》的女性主義新編，聚焦女仆Hero（艾瑪·科林飾）與貴族女子Cherry（麥卡·夢露飾）的秘密戀情。Cherry被迫嫁給邪惡的Jerome（埃米爾·艾爾-馬斯里飾），后者與好色成性的Manfred（尼古拉斯·加利齊納飾）立下賭約：若Manfred能在百日內征服Cherry，Jerome將獻出城堡與妻子。察覺陰謀的Hero提出以故事為武器——每夜在花園涼亭向Manfred講述異域傳奇，借此消解其征服欲。隨著《一千零一夜》式嵌套敘事的層層展開，被欲望異化的男性逐漸迷失于幻想與現實的交錯幻境，而兩位女性則在危機中以智慧重構權力關系。最終當第一百夜月光熄滅時，賭局在無人知曉確切結局的曖昧中終結，Hero與Cherry攜象征自由的藍鳥遁入晨曦。